第734章 高盛的誠意
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發行價定在3.2港元,其實並不算高。

要知道前世的鵝廠在港股上市的是,發行價可是直接定到了3.7港元,上市首日的收盤價更是直接飆升到了4.15港元。

當時鵝廠發行了4.2億股,總股本是16.8億股,總市值當日就飆升到了69.75億港元。

按照鵝廠當年的營收,也不過11億出頭點。

要不是高科技概念股的身份加持,以鵝廠當時的主營業務來看,很難有那麼高的市值。

而【拾光文創】就屬於實打實的業績股了,不僅年營收已經奔著20億大關而去,而且主營業務增長勢頭迅勐。

按照淨資產倍率法去估算的話,【拾光文創】公司的市值遠遠不止60億港元。

所以陸澤始終認為,【拾光文創】公司的上市發行價3.2港元是偏低了的。如果真讓他自己決定,非直接定個5港元不可。

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不過事情往往都是如此,很難做到兩全其美。

你又想上市募資,又不想犧牲一些估值,怎麼可能做得到呢。

與其定價過高,一上市就跌破發行價,還不如定個適中的價格,發行後一路拉昇,股票不斷受追捧更好。

公司業績表現好,股票不斷受追捧,等到下一次融資時就可以更輕鬆,融更多的錢了。

這次募資16億港元,也是為了幫【拾光文創】擴大再生產,在各地投資建廠,增加更多的產品線,讓【拾光文創】邁向華夏第一文具巨頭的路走的更穩一些。

趁著這幾年地價便宜,瘋狂拿地蓋廠,總歸是個穩賺不賠的生意。

而產品線更豐富,也能幫助【拾光文創】更進一步擴大市場份額,形成碾壓式的優勢。

這次募資16億港元,只是階段性的需要。下一次如果再融資,說不定就直接融資他個20-30億港元了。

以國內日益增長的消費需求,接下來幾年是經濟超高速發展的時代,各行各業都會進入一個野蠻擴張時代,文具行業也不例外。

所以多弄錢、廣佈局,是【拾光文創】今後幾年的基本戰略。

不僅【拾光文創】如此,陸澤旗下的其它生意也一樣是如此。

就拿【拾光優選】來看,在今後兩三年也會不斷擴張。不光門店數量還會持續增長,而且在各地的商場還會打造出更多的精品旗艦店出來。

區別於校區店和社群店,商場店的商品則會更加精品化一些。

一旦【拾光優選】的體量到了一定程度,陸澤一樣會安排這個公司去上市募資。

屆時,其上市的體量會遠比【拾光文創】公司還要大上幾倍。

這一切的前提,就是陸澤要不斷把自己的口碑維護好。

手下的公司只要業績越來越好,那他就會成為一張金字招牌,旗下的公司股票就會被不斷追捧。

所以【拾光文創】作為第一個上市的公司,必須要一炮打響。

因此,提前給老王配點股,給些甜頭讓他出點力,就很好理解了。

像老王這樣的情況,還不止他一個,像公司的高管以及友好的合作伙伴,陸澤都給配了股。

如張懄、嚴欣、李燕琳、趙勇強等,還有就是宋啟明律師、盛大陳首富、網易丁三石以及攜程四君子,陸澤都給提前配了一定比例。

這世上最牢固的關係,都需要靠利益維持。只有大家利益一致,才能長久站在同一條戰線。

只不過給他們配的股份,沒有老王那麼多。

而這些原始股,都需要真金白銀購買的,並不是白給,只不過價格會比發行價還低很多而已。

儘管如此,卻沒有人會不願意。低價入手一些原始股,擺明了就是陸澤給大家謀福利,這都樂意豈不是傻子。

而老王、自己公司的高管,以及及陳首富、丁三石這些人,通常來說就被稱為基石投資人。

就是指指上市申請人在首次公開招股時,將部分股份優先配售予若干意向投資者。

當然了,這些資訊也需要公佈出去。

有些上市公司,就會利用上市前的這個機會向重要人士輸送利益,甚至會以白菜價把原始股半賣半送給對方。

陸澤前世謀劃上市的時候,就是以這種方式給老王支付好處的。

而這輩子,自然不需要如此了。必須老王掏真金白銀來購買才行,而且後續還需要他出手砸錢拉盤,把股價炒作上去。

老王對此也頗有信心,不過就2.5%的股份,也就投一個多億而已,後續再砸個一兩個億去拉盤,對於老王來說,壓力不算太大。

這次如果運作成功,對於老王來說起碼能獲得一倍以上的回報。

要不說賺大錢還得玩金融呢,這撈錢速度可比幹企業快多了。

老王興奮地問道:“陸總,這次公司上市,主承銷商找的哪一家?”

“高盛,他們主動找上門的。”陸澤不經意地回道。

事實也的確如此,並非陸澤看中高盛的名氣,反倒是高盛很看好陸澤旗下第一家公司上市的業務。

作為世界頂級投行,作為香江股市最大的承銷商之一,高盛在港股上市公司的股票承銷業務方面長年排名第一。

看人下菜是他們最擅長的事情了,一般的企業上市他們還看不上呢。

必須是優質的公司上市,他們才會大包大攬承接股票銷售業務。

而這一次高盛不僅主動找上門,承諾願意以包銷的方式來進行,甚至還把佣金給調低了30%。

一般港股上市公司IPO時可選擇包銷或代銷兩類銷售方式。

包銷(uing )意味著,投行或券商給予包圓。說句不好聽的,如果新股找不到買家,投行或券商自己就必須買下剩下的所有新股。

所以在港股會見到一些投行或券商出現港股IPO公司的股東名單的話,這意味著承銷變股東了。

當然了,也不排除部分優質的公司,投行或券商主動願意購進部分股票,以享受IPO公司發展帶來的市值暴漲的紅利。

至於代銷呢,有一個很好的英文名,叫做 best effort,就是盡其所能,能賣多少是多少,賣不出去的風險上市公司自己默默承擔了。

根據過往的經驗和桉例,也只有那些響徹雲霄的公司,才能讓高盛才去包銷的方式來合作。

普通的公司上市,能讓他們幫忙代銷就已經能說明很有實力了。

而陸澤這次卻讓高盛一反常態,不僅主動承諾包銷,而且還調低了包銷的佣金。

一般來說,包銷佣金為包銷總金額的1.5%-3%;代銷佣金為實際售出股票總金額的0.5%-1.5%計算。

這一次高盛向陸澤承諾,以1%的佣金來包銷陸澤的股票,陸澤又怎會不答應呢。

1%的佣金比例,就相當於以代銷的費用享受了包銷的服務,何樂而不為。

之所以高盛如此有誠意,當然不是因為他們大發善心。

本質上還是為了利益,因為陸澤如今的名氣太響,響到直接稱為為華人之光都不為過。

如今的陸澤,就相當於年輕時候的香江李老頭,不僅打造了財富帝國,而且還成了商業的神話。

所以他名下的企業,一旦上市就註定了會被股民們追捧。

一旦承銷陸澤公司的股票,那就是穩賺不賠的生意。

而以包銷的方式進行,高盛不僅可以向他們的優質客戶兜售,自己還能購進一部分股票,以賺取優厚的回報。

因此這次【拾光文創】的IPO業務他們志在必得,不惜調低佣金也要合作。

只要能拿下陸澤第一家上市公司的IPO業務,高盛也能借著陸澤的聲望,把他們作為香江投行老大的名頭再次打響。

這就是強強聯合,是一個雙贏的局面,陸澤就順口答應了下來。

有高盛的包銷服務在,所以陸澤才一點兒也不擔心這次【拾光文創】IPO的事情。

但這些細節,他是不可能對外人說的,也沒必要在老王面前炫耀那麼多。

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