話分兩頭，卻說人族大興，在顓頊的帶領下，在三皇時代的基礎上得到更深層次的發展，步入昌盛。可謂功勳卓著，乃是一位澤被宇內，功德蓋世的帝王。
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顓頊在雖未像那軒轅一般立下千秋功業，可也證得了五帝之位。五帝的功德雖然不向三皇那樣多，可也是不小的。
待到顓頊功德圓滿，便將人族共主之位禪讓給自己的弟弟高辛，是為帝嚳。後顓頊退位後，往火雲洞，潛心修道。
高辛生來就很有靈氣，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩澤於眾人而不及其自身。他耳聰目明，可以瞭解遠處的情況，可以洞察細微的事理。他順應上天的意旨，瞭解下民之所急。仁德而且威嚴，溫和而且守信，修養自身，天下歸服。他收取土地上的物產，儉節地使用；他撫-愛教化萬民，把各種有益的事教給他們；他推算日月的執行以定歲時節氣，恭敬地迎送日月的出入；他明識鬼神，慎重地加以事奉。他儀表堂堂，道德高尚。他行動合乎時宜，服用如同士人。帝嚳治民，像雨水澆灌農田一樣不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，風雨所到的地方，沒有人不順從歸服。
這個時候，由於三皇已立，而五帝又不能夠憑藉著自己治理人族所得的功德成就萬劫不滅之身，且在人族中的威望也比不得三皇，加上顓頊得道之後，廣成子分到的功德著實太小，諸聖見狀，便派遣弟子下界傳道，而沒有派遣弟子，收他們為徒，或是細心輔佐。
如此，沒有了來自仙道的手段，人皇治世，便大多只能依靠自己，而且相比較於三皇時期的各種傳說，五帝之時，各種神奇的事情，分明就少了許多，好似天地之間，仙道一夜之間消失了一樣。
帝嚳酷喜音樂，叫樂師鹹黑製作了九招、六列、六英等歌曲，又命樂垂作鼙鼓、鍾、磐等樂器，讓六十四名舞女，穿著五彩衣裳，隨歌跳舞。在音樂起鳴之後，鳳凰、大翟等名貴仙鳥也都雲集殿堂，翩躚起舞。古時認為只有德行高尚的人才能招來鳳凰。
卻是如今無歸道人執掌四靈，知道與人族祥瑞相合是何等的重要，因此特意傳令鳳凰一脈，顯化共主德行。
帝嚳年老之後退位，他的妻子訾氏女所生的兒子摯接替了他作為人族共主。可是摯上任沒有幾年就病死了，眾人只好推舉帝嚳的另一個妻子陳鋒氏女生下的兒子放勳接任。放勳在接任人族共主之後，改自己名號為堯。
堯在位時廣施仁政，效仿顓頊對人巫兩族實施大同政策，人族和巫族在繼顓頊執政之後，又迎來了一次融合。
後來，堯見現在的人們生活勞作雖然有了軒轅人皇所制定的計時之法指導，但卻還是不足。在他的命令之下，大臣們根據日出日沒的規律以及周天星辰的分佈，制定了最初的曆法，並按照節氣指導民眾生產與遷徙。制定了一年的長短為三百六十六日，又設定閏月調整四季。
春分日，白晝與黑夜一樣長，朱雀七宿中的星宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲春之時。這時候，民眾分散勞作，鳥獸生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分別步驟安排夏季的農活兒，謹慎地幹好。夏至日，白晝最長，蒼龍七宿中的心宿，初昏時出現在正南方，據此來確定仲夏之時。這時候，民眾就居高處，鳥獸毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太陽落下，有步驟地安排秋天的收穫。秋分日，黑夜與白晝一樣長，玄武七宿中的虛宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲秋之時。這時候，民眾移居平地，鳥獸再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，認真安排好冬季的收藏。冬至日，白晝最短，白虎七宿中的昴宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲冬之時。這時候，民眾進屋取暖，鳥獸長滿細毛。
一年有三百六十六天，二分、二至確定以後，堯決定以三百六十六日為一年，每三年置一閏月，用閏月調整曆法和四季的關係，使每年的農時正確，不出差誤。帝堯真誠地告誡百官各守其職，各種事情都辦起來了。
因此，古人將帝堯的時代視為農耕文化出現飛躍進步的時代。
平陽北有一條澇河，它發源於浮山東北的牛首山下，這裡多黑風，颳得山黑水黑，故牛首山又稱為烏嶺或黑山，澇河也稱為黑水了。
黑水和城西河水馬臺河匯合以後，到郭行一帶峽谷水流湍急，洪水季節，河水猛漲，橫溢兩岸，常常造成災害。
這黑水上有條黑龍作怪，興風作浪，滿水狂漲，淹沒附近的良田村莊。黑龍走時乾旱季節，如地震，地動山搖。澇河乾涸，滴水不留。
帝堯為了解除百姓疾苦。帶領一班人馬前往治水消除妖災。堯一行來到郭行，黑龍已走。遍地乾旱，人困馬乏，連一滴水也找不到。
大家正愁著缺水的事，堯的坐騎一匹大白馬被雲端降落的一縷霞光纏身，隨即仰長嘶，用蹄子在一塊方形的岩石上，撻、齧、略，連刨三下。石頭上火星四濺，崩出一個馬蹄形石坑，那馬又低下頭鼻子冒氣低鳴了三聲，立即一股子清水從石縫中冒出來。譁、譁、譁，一陣兒便成了一個清水泉，大家一見，喜出望外。爭相品嚐這甘甜的清涼水。這就是馬刨泉堯陵一景的來歷。
帝堯一行解了焦渴正往前走。忽然黑風颳起，飛沙走石，天昏地暗。大雨傾盆，河谷口一帶山崩，堵住了水路。郭行口往上，洪水汪洋，眼看村子被淹。
堯立即讓人在谷口挖土刨石，扒開一個口子，放蓄積的洪水流走，為郭行一帶的百姓免除一場大水災。