牛魔王和蛟魔王從鈐山出發向西南行了一日，見夕陽紅暮，晚霞孤鶩，前面青山黯黯，牛魔王提醒蛟魔王多加小心。二人來在山前，那山上叢林幽幽，二人至山腳河邊，四顧左右，未見異樣。蛟魔王正欲下水略加清洗，忽聽不遠處傳來“哎呦呦”一聲怪叫，倦鳥驚飛，二人馬上警覺起來，朝那聲音方向望去，卻只見黑壓壓一片，未有蹤影顯露。
牛魔王怪道：“這深山老林之地，哪裡來的人聲？”正在二人奇怪之時，忽聽那“哎呦”聲連續而出，由遠及近愈發響亮，轉眼間一個黑乎乎的身形蹦跳著來在了二人近前，那“哎呦”聲正是從其口中發出。黑影單臂獨腿，手中握著一根長棒蹦到牛魔王的近前舉棒便砸。牛魔王忙舉棍相迎，“當”的一聲，牛魔王頓覺握棍的手掌有些發麻，雖將那長棒擋回，但牛魔王吃驚非淺，那獨腿獨臂之怪力道竟如此之大，自己使了三分力氣對方竟能抗衡。牛魔王正要回擊一棍，見那怪又“哎呦呦”怪叫著一蹦一跳著沒入暮色草叢之中，不見了身影。
蛟魔王和牛魔王小心摸索著在叢林中尋覓，四下裡也不見那怪蹤影，此時夜色已籠罩了大地，繁星隱去，明月不現，林中一片漆黑，伸手不見五指。二人不知山中究竟有多少怪物躲在暗處，不禁緊繃精神。正在二人摸索間，忽聽腦後“哎呦呦！”一聲緊跟著一陣陰風乍起，牛魔王趕忙側身回頭單手掄棍向身後猛掃，只聽“哎呦呦！”一聲怪叫，聽有人倒在林中滿是殘枝的地上發出“咔擦”之聲，又一陣唏唏唆唆滾地之音，叫聲漸漸遠去，四周又陷入死一般的靜寂之中。
二人屏住呼吸，原地聆聽了片刻，又毫無動靜，牛魔王道：“這山中有異，你我今夜便在此地看看到底有何蹊蹺。”蛟魔王應了一聲，二人摸索著來在一顆粗大的構樹下，背靠那樹坐下，牛魔王手中握著鐵棍，蛟魔王的鞭也隨時準備出擊，伸直了耳朵仔細聽周圍山中的動靜。
微風習習，一夜平靜......
晨曦微藍，牛魔王和蛟魔王二人圓睜雙眼一夜未眠，四周卻再無異常響動，牛魔王站起身，環視四周，林中晨霧瀰漫，一片靜謐。二人來在河邊以水潑面，牛魔王道：“看來那怪是逃走了。”蛟魔王道：“我們是繼續前行還是在此搜尋一番？”
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牛魔王道：“我們先在這山中搜尋看有無異樣。”蛟魔王點頭，二人山前山後繞了一週，不見任何異樣蹤影。牛魔王停下腳步道：“看來那怪果是逃走，我們繼續前行。”說罷邁步下山，奔北而去，蛟魔王跟隨。
二人向北行不多遠，便來在一座紫草茂盛的山前，山下有河水奔騰西流。二人上山巡視一番，未見異常，繼續西行，又不多遠，再見一座山，山中一條河水向西而去，河水清澈見底，水中紫石遍佈，碧玉點點，仍未遇阻礙。二人繼而再向北，疾行一日，越過了六座高山，一路只見那山川河流，草木繁花，飛鳥白鹿，白狼白虎，不覺又來在一座山前。
夕陽垂落，山中櫟木、檀樹排排，松柏之影綽綽。樹梢上，貓頭鷹圓瞪著雙眼緊緊盯著兩個模樣奇特的陌生來者。二人腳踩山石發出沙沙的輕響，一切都太過寧靜，似乎僅僅是在等待他們的離開。
突然，一連串的“哎呦呦”之聲在密林深處響起，伴隨著呼號聲，只見十來個鬼魅般的身形蹦跳著眨眼間竄到了二人的跟前，各自舉起手中的棒劈頭向二人打來。牛魔王和蛟魔王早有準備，見此情形各使兵器相迎。那些呼號的鬼魅一棒打下後即刻蹦跳著逃開，另一個緊跟上前又是一棒，再跳開，如此輪番上前與二人纏鬥。牛魔王左突右擋，使出全力方才未落下風，蛟魔王瞅準機會用鞭緊找那鬼怪的單腿，一鞭纏住，用力一甩，那鬼一聲嚎叫被拋向半空。牛魔王此時轉守為攻，大吼一聲，山林震撼，把混鐵棍舞成狂風，眾鬼被掃倒一片，迅即又跳起，呼號著圍著二人蹦跳了幾下，隨即轉身竄入密林深處，呼號聲漸漸遠去。
牛魔王見眾獨腳鬼怪逃遁，把鐵棍杵在山石上，喘了口氣對蛟魔王道：“那怪神出鬼沒，今日你我要多加小心，提防其再度來襲。”
蛟魔王應了一聲，收回了龍蛇鞭。夜幕降臨，黑暗籠罩山林，二人藉著星光來在河邊歇息。牛魔王棍不離手，半躺半臥，時刻注意著周圍的動靜。
黑夜繁星點點，寧靜漫長，及至旭日東昇，也未再有鬼魅前來騷擾。牛魔王和蛟魔王遍巡全山，未見異樣，心中不免有些奇怪，牛魔王駐足對蛟魔王道：“看來那怪是只在夜晚出動？”蛟魔王聞聽但覺有理，點了點頭。
二人動身繼續向西，前有一座高山，山頂白雪皚皚，峰巔入雲，跨過那座山，又翻過三座嶺，及至殘陽暈紅時分，來在一座山前，借落日的餘暉牛魔王和蛟魔王聚攏眼神觀瞧，見那山鹿羊出沒，禽鳥歸巢，鳥獸皆是渾身雪白。二人依舊先是來在河邊歇飲，見那河水中許多蛇頭六足的魚兒在成群遊弋。蛟魔王下水捉了幾隻上來和牛魔王分食，二人飽腹之後，便各自緊握兵器等待日落西山。果如二人所料，就在最後一縷夕陽隱去之時，四周呼號之聲四起，十餘獨腳鬼怪衝上來與二人輪戰。牛魔王和蛟魔王二人見對方僅是人數增加了數個，也不畏懼，各自揮舞兵器與之戰在一處。牛魔王吃驚地發現，那些獨腳鬼的力氣比之前大上許多，自己要使上七分力量方能抵擋，加之那鬼怪與漆黑的夜色混在一處，難以分辨，更增添了幾分困難，牛魔王不敢掉以輕心，憑藉耳音細察風聲，把混鐵棍舞動得上下左右翻飛，護住身軀，抽空頻頻出擊。蛟魔王則壓低了身形，把龍蛇鞭在地面附近橫掃，那些鬼怪連連中招，被鞭掃倒，又迅速騰身躍起，舞棒再戰。那些獨腳鬼魅去了又回輪番上前，足有半個時辰，終不是二人的對手，呼號蹦跳著敗走，藉著夜色遁入了密林。
牛魔王和蛟魔王此番頗費了些氣力，也不去追趕，尋地歇息一晚，次日一早，抖擻精神繼續向西。
前行數百裡，一座高山密林蒼翠，二人準備上山看一眼便繼續趕路，來在半山腰處，見一片高大林木，圓葉紅果。穿過這片林木，前方是一片林間開闊之地，陽光潑灑在綠草之上，白色的野花迎風搖曳。二人正準備穿過此地繼續向前，忽聽對面的林中發出一陣“咚咚”之聲，好似擊鼓，二人正在納悶，只見從林中衝出一群白馬，仔細看，那卻不是普通的馬匹，其頭頂一隻長角，白身黑尾，四隻虎爪，口中齜著獠牙向二人衝來。
牛魔王和蛟魔王見那猛獸來者不善，急忙各取兵器迎上前去。在林間的空地上，二人和那獨角怪獸混戰在了一處。那怪獸晃動獨角，猛衝狂頂，連抓帶咬，想要把牛魔王和蛟魔王置於死地，二人哪容其肆虐，棍到鞭至之處，只見那些衝在前面的腿折角斷，嚎叫著翻滾在地，其餘見勢不妙，奪路而逃。
二人見那怪獸逃散，收了兵器，平復了一下心境，攀上山頂觀瞧，見那山石閃耀，林木蔥鬱，看似無奇，卻潛藏殺機。牛魔王佇立在山頂，默默道：“不知這怪獸是不是那獨腳鬼遣來。”蛟魔王道：“若是倒也好。”牛魔王道：“哦，這是為何？”蛟魔王道：“那獨腳鬼知道此招無用，更知你我的厲害。”牛魔王點了點頭。二人歇息片刻，重新抖擻精神，繼續趕奔西方。
前面的一座高山，有水向南，牛魔王蛟魔王二人來在河邊，那河水清澈，水波粼粼，岸邊粼粼淺水中有黃貝靜躺，魚兒長著像鳥一樣的翅膀，在水裡翱遊如飛。二人正捧著那清水暢飲，忽聽身後一陣狼嘯，忙轉身看，只見從半山的叢林之中衝出一群猛獸，頭生雙角，狀若野牛，渾身被毛，蓬炸如刺，滿口獠牙，嚎叫著奔二人衝來。
牛魔王見狀叫聲：“小心！”揮棍迎上前去，那些刺毛牛怪踏得山石震顫，叢林發抖，撼人心魄，頭頂長角直奔牛魔王撞去，牛魔王待那怪近得身來，忽地騰身而起，那些怪牛猛衝了過去，撲了個空。
蛟魔王見其來勢兇猛，不敢正面狙擊，閃身一旁，握龍蛇鞭伺機而動。只見那數十只刺毛牛怪衝出十丈遠，踏入河中，方才止步，又回轉身嚎叫著再度奔牛魔王衝去。牛魔王見那怪數目眾多，身大兇猛，滿身硬刺，估摸著與其糾纏恐一時難以佔得上風，遂搖動身形，現出原身，乃是數丈高的一隻大白牛，圓瞪著通紅的雙眼，兩隻長角向天，鼻噴雲霧，一隻巨蹄刨著山石，火星亂竄，“哞”的一聲向那牛群衝去，與最前面的猛牛頭對頭撞個正著，那猛牛瞬間被撞得飛了出去，在空中翻了幾個跟頭，重重落在地上。牛魔王又繼續向牛群橫衝直撞，一頭一個，將那些怪牛紛紛頂翻。
蛟魔王也衝上前去，一鞭揮出，將面前的一頭怪牛猛地捲住，借勢一拖，那牛身體一歪，倒在地上，衝出數丈遠開外，激起一片碎石。後面的幾隻怪牛被其絆住，翻身倒地。其餘那些刺毛怪牛見狀紛紛驚恐，搖晃著腦袋轉身便逃，很快消失在了林中。
牛魔王收了身形，蛟魔王收了鞭，二人氣不多出，說說笑笑再奔西去。